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波蘭:崛起中的非織造布市場

  局限于國土面積,又毗鄰德國和其他大型成熟市場,波蘭似乎不太可能支持具有全球意義的非織造布行業。然而,事實卻并不如此。實際上,波蘭對非織造布的需求與意大利和英國等人口較多的發達國家相當,預計到2022年,市場將以每年高于平均水平的3.2%的速度增長。
  
  那么,是什么推動了波蘭非織造布市場的蓬勃發展?
  
  01
  
  經濟的增長以及不斷擴大的出口市場給與非織造布銷售一定的支持
  
  波蘭穩步發展的經濟和國內消費基礎在一定程度上有所幫助。2018年10月,總部位于英國倫敦的英國《金融時報》和英國證券交易所(FTSE)將波蘭的信用評級提升至發達國家,使其成為第一個獲得這一殊榮的后蘇聯國家。只要波蘭消費者從此中受益,他們就必定購買更多含有非織造布的商品,如個人衛生產品和濕巾,并大力支持使用這些商品的產業(如建筑業、制造業和服務業)。
  
  然而,外貿是市場增長的基礎,因此波蘭出口大量的個人衛生用品,如嬰兒尿布、女性衛生用品、成人失禁用品和濕巾(如嬰兒濕巾、家用清潔濕巾、工業濕巾),其中大部分出口到:澳大利亞;捷克;德國;羅馬尼亞;俄羅斯;烏克蘭
  
  在個人衛生產品、濕巾和其他含非織造布的產品(包括建筑材料、過濾介質、醫療/外科用品和機動車輛)高度全球化的市場中,波蘭準備進一步增加利潤,為非織造布供應商提供充足的機會。
  
  02
  
  光明的前景吸引了大量的國際投資
  
  1)寶潔公司:在華沙經營一家工廠,每分鐘生產1000個幫寶適尿布,供應37個國家市場。
  
  2)Ontex:在Radomsko開設了一家新的生產工廠,以供應其在波蘭首都華沙的銷售辦事處。新工廠目前只有一條生產線,但預計到2020年將有四條生產線全面投入運營。
  
  3)波蘭也是TZMO的所在地,TZMO是該國最大的個人衛生用品、濕巾和醫療/外科用品的本地制造商。TZMO不僅在波蘭,而且在俄羅斯等周邊國家都是市場領導者。即使在德國這樣一個擁有自己的非織造布工業基地的國家,TZMO在其快速增長的成人尿失禁市場上也占有22%的市場份額。現在,TZMO正尋求打入競爭激烈的美國市場和快速增長的印度市場的途徑。
  
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  目前波蘭國內生產商以低勞動力成本和高質量產品取勝
  
  正如最近提升的FTSE評級所顯示的,波蘭正處于經濟轉型期,同時得益于發展中國家的低勞動力成本,降低了總體生產成本,但產品質量高,這更符合發達國家的特點。
  
  因此,波蘭非織造布產品生產商能夠根據質量和價格進行有效競爭。TZMO的品牌顯然正在蓬勃發展,寶潔作為全球公認的品牌也有聲譽要維護。(盡管Ontex的Radomsko業務將專注于供應自有品牌產品,但鑒于其作為全球市場領導者的聲譽,該公司的商店品牌產品可能也具有不錯的質量。)
  
  然而,隨著波蘭經濟的發展,勞動力成本可能會上升,生產費用也會隨之上升。事實上,波蘭政府已提議在2019年將最低工資標準提高7%,這可能會在一定程度上抑制增長。此外,隨著市場逐漸成熟,預計到2022年,波蘭非織造布市場的發展速度將比前十年大幅放緩。
  
  04 本地生產短缺帶來機遇
  
  雖然波蘭的非織造布終端產品市場已經相當穩固,但該國非織造材料貿易逆差在2017年總計近10萬公噸。盡管終端使用行業在過去20年中出現了大幅增長,但非織造布行業并沒有完全趕上,導致終端使用產品制造商嚴重依賴進口材料來滿足生產需求。雖然這些進口品中有許多來自鄰國,如德國、捷克共和國和瑞典,但相當一部分是從中國、法國和意大利等較遠的地方運來的,增加的運輸成本可能會提高成品價格或導致制造商使用質量較低的材料進行替代。
  
  因此,貿易逆差為非織造布生產商在波蘭建立新的生產線提供了機會。隨著許多以本地為基地的終端產品制造商的蓬勃發展,人們對低成本、高質量的非織造布有著大量的需求。此外,波蘭能夠進入整個歐洲的主要市場,包括其他歐盟成員國和它自己不斷增長的消費基礎,使它成為跨國供應商的一個關鍵戰略位置。
  
  非織造布供應商正開始動員起來。2018年8月,Texsus宣布投資3000萬歐元,建設用于個人衛生產品的非織造布新制造設施,預計將于2020年第一季度上線。不過,預計到2022年,貿易逆差仍將居高不下,為進一步投資留下了充足的機會。
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